Belgian Meat Office bekijkt wereldhandel rundvlees

Specifiek vleesaanbod in België houdt stand tegenover Zuid-Amerika

Het typische wit-blauw dikbil rund plaatst België in een unieke positie. René Maillard, manager van Belgian Meat Office van VLAM, merkt dat Belgische leveranciers hierdoor kunnen standhouden in een Europese markt die steeds meer deficitair is. Brazilië maakt intussen sterke opmars in de andere landen. Deze beschouwingen zijn gebaseerd op de marktstudie van het Zwitserse onderzoeksbureau Gira.

Wereldkaart voor rundvlees verschuift op 20 jaar tijd

In 1987 domineerden Europa, Australië en Nieuw-Zeeland de rundvleeshandel. Vanuit Zuid-Amerika telde enkel Argentinië in beperkte mate mee. De grootste importeurs waren in die tijd de Verenigde Staten, Japen en Noord-Afrika. Twintig jaar later zien de handelsstromen er compleet anders uit. In 2007 is Brazilië duidelijk een rundvleesgrootmacht geworden, met export naar Rusland, Noord-Afrika en Europa. Ook Canada ontwikkelde zich intussen als grote rundvleesleverancier, met vooral export naar de Verenigde Staten. Australië staat sterk onder druk, maar blijft een belangrijke leverancier voor de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea.
René Maillard meent dat in Noord-Amerika nog beweging mogelijk is. “In de Verenigde Staten ligt nog een enorm potentieel voor de rundvleeshandel. Canada krijgt steeds meer last van een sterke munt ten opzichte van de Amerikaanse dollar, terwijl de Verenigde Staten nog afrekenen met BSE. Beide landen werken intussen sterk aan de traceerbaarheid in de vleeskolom, wat niet evident is in hun extensieve veehouderij.”


Exporteurs onder de loep

Het lijkt erop dat de EU uitgeteld is in de internationale rundvleeshandel. De export uit de EU nam de laatste jaren sterk af en intussen is Europa nog voor slechts 94% zelfvoorzienend voor rundvlees. Zuid-Amerika heeft reeds ongeveer 40% van de export in handen, met Brazilië ruim op kop. Vanuit de EU stijgt intussen de politieke druk voor een exportverbod op Braziliaans rundvlees, vanwege de fraude met traceerbaarheid.

• Zuid-Amerika bepaalt de rundvleeshandel

De exportwaarde van Braziliaans rundvlees is sinds 2004 verdrievoudigd. De productiegroei is er evenwel gestopt: enerzijds uit milieuoverwegingen waarbij het Amazonewoud gevrijwaard wordt, en anderzijds door de opmars van gewassen voor bio-energie. Ondanks het effect van mond- en klauwzeer slaagt Brazilië er in om zijn export sterk te diversifiëren, waardoor het niet afhankelijk is van één bepaalde markt. Vooral Rusland was de laatste jaren een grote groeimarkt. Braziliaanse bedrijven kijken ook verder dan de eigen regio. Zo ontstaan momenteel grote concerns die hun tentakels uitsteken richting Noord-Amerika, Europa en Australië. “Brazilië levert een groot deel van het rundvlees als precooked”, vertelt René Maillard. “Hun producten vallen hierdoor onder een andere douanecode en worden door minder douaneheffingen belast. Dit bewerkt rundvlees heeft ook een betere houdbaarheid en richt zich vooral op catering.”
Het belang van Argentinië lijkt af te nemen. Door herhaalde inflatie en onzekerheid door exportbeperkingen is Argentinië geen betrouwbare handelspartner. Ook Argentinië kiest voor meer diversificatie in de exportbestemmingen. Het belang van Rusland is de laatste jaren afgebouwd.
René Maillard trekt vooral de aandacht op Uruguay: “De helft van de export vanuit Uruguay gaat naar de Verenigde Staten. Ook hier treedt opnieuw meer diversificatie op, o.a. naar Rusland, Canada en Noord-Afrika & het Midden-Oosten. Deze speler is erg performant en kunnen we vergelijken met exportland België. De groei die hier gerealiseerd wordt, wordt helemaal bepaald door de export.”

• 2008 niet gunstig voor Australië

Australië heeft de voorbije jaren een sterke positie kunnen uitbouwen dankzij een wisselkoersvoordeel, een tijdelijke productiestijging door droogte en door ziekteproblemen (BSE, mond- en klauwzeer) bij andere exportlanden. “In 2008 verwachten we een terugval van de Australische export”, aldus René Maillard. “Australië krijgt nu te kampen met een wisselkoersnadeel ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Daarnaast kan Noord-Amerika weer leveren aan Japan en Korea. Door de aanhoudende droogte en de aangroei van de fokstapel zal de productie bovendien dalen.”

• Noord-Amerika hoopt op opening Verre Oosten

De Verenigde Staten en Canada kampen nog met een exportverbod voor Japan en Zuid-Korea, ten gevolgde van BSE. Verwacht wordt dat dit eind 2008 opgeheven wordt. Andere factoren die de handel beïnvloeden zijn de sterke depreciatie van de Amerikaanse dollar sinds het najaar 2007 en de gedaalde koopkracht van de Amerikaanse bevolking. Canada heeft met zijn sterke munt dan weer een wisselkoersnadeel.


Importeurs

• Het verre Oosten lust opnieuw rundvlees

Japan is traditioneel een belangrijke importeur van rundvlees. Sinds 2000 daalde de consumptie van rundvlees sterk als reactie op BSE. Deze daling is sinds 2005 gestopt, en in 2007 trad opnieuw een lichte stijging op. Ook de import nam daardoor weer licht toe. Australië blijft de grootste leverancier op de Japanse markt, maar moet de laatste jaren terrein prijsgeven in het voordeel van de Verenigde Staten.
Zuid-Korea is een sterk groeiende markt. De koopkracht stijgt er samen met het Bruto Nationaal Product, zodat de consumptie ook sterk stijgt. De eigen productie kan niet volgen, zodat ook de import gestaag toeneemt.

• Russen worden rijker

De koopkracht van de Russen neemt flink toe, met een groter rundvleesverbruik tot gevolg. Samen met een productiedaling betekent dit een sterke importgroei. In 2007 importeerde Rusland 1.042.000 ton rundvlees. Brazilië maakte hier een flinke opmars, met bijna een verdubbeling van het exportvolume van het jaar 2006 naar 2007. De EU verliest daarentegen terrein. Enerzijds wegens te weinig aanbod, maar tevens wegens te hoge prijzen en een aanbod dat niet afgestemd is op de vraag naar bulkleveringen.

• Verenigde Staten importeren meer rundvlees

De Verenigde Staten is een groeimarkt voor rundvlees. De herkomst wordt daarbij vooral gestuurd door dierziektes en wisselkoersen. Vooral Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Uruguay zijn traditionele rundvleesleveranciers. Daarnaast bestaat er ook een belangrijke import van levende runderen vanuit Canada en Mexico.


Focus op Europa: productie daalt, Brazilië vult tekort aan

In 2007 stabiliseerde de melkveestapel in Europa. Een lichte productietoename (+ 0,7%) kon de consumptiestijging (+ 1,3%) niet bijhouden. Het deficit op de Europese markt werd dus opnieuw groter en kwam uit op -410.000 ton. Dit tekort werd voornamelijk vanuit Zuid-Amerika aangevuld.
“Ook voor 2008 verwachten we een grotere import op de Europese markt”, voorspelt René Maillard. “De veestapel zal verkleinen, net als de rundvleesproductie (-1,5%), terwijl de consumptie redelijk stabiel blijft. We verwachten wel een kleine consumptiedaling van -0,7%, als gevolg van gewijzigde eetgewoonten. Denk maar aan de opmars van de fijnere carpaccio, die de grote lappen steak van het Europese bord verdringt.”

Frankrijk kent als belangrijkste Europese rundvleesproducent een voorlopige stabilisatie na een dalende trend. Ook de aanvoer in België is opnieuw gestabiliseerd na een daling tijdens de BSE-crisis. Duitsland, tweede grootste rundvleesleverancier, kent wel nog een duidelijke productiedaling. De opmars die het Verenigd Koninkrijk vertoont, vloeit nog voort uit de BSE-crisis. De runderen ouder dan 30 maand mogen nu op de markt gebracht worden en zorgen voor een tijdelijke stijging van het rundvleesaanbod. Vragende markten binnen Europa zijn vooral Italië en het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk, Duitsland en Spanje vervolledigen de top vijf.

Rundvlees wordt schaarser op de Europese markt en toch treedt geen prijsstijging op. Dat brengt spanningen met zich mee voor de producerende landen. René Maillard verwacht niet dat het Braziliaanse rundvlees de Belgische markt zal overspoelen: “De Belgische rundvleesproductie zit in een unieke situatie met haar typische wit-blauwe dikbilras. De Belgische consument is dit gewend en erg kieskeurig inzake zijn voeding.”

Download documenten

•  BelgianBlue.jpg [ jpg, (3144 kB) ]

Contactpersoon :

Leen Guffens
Persvoorlichter B-to-B
Tel +32 2 552 80 75

Fax +32 2 552 80 01

leen.guffens@vlam.be